Obavijest o propisanim informacijama - planirana transakcija na tržištu kapitala

30. lipnja 2016. Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, HR-10000 Zagreb, Republika Hrvatska ("Izdavatelj"), ovime objavljuje namjeru izdavanja novih obveznica ("Obveznice") do ukupnog najvišeg nominalnog iznosa cijelog izdanja od 2.300.000.000,00 HRK ("Ukupni najviši nominalni iznos"), u jednoj ili više tranši, s bezuvjetnim i neopozivim jamstvom Grada Zagreba za sve novčane obveze Izdavatelja prema imateljima Obveznica, koje Obveznice će biti ponuđene na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015). Sve tranše će biti dio jedinstvenog izdanja do Ukupnog najvišeg nominalnog iznosa, s istim rokom dospijeća, kamatnom stopom i drugim uvjetima.
 
Sredstva prikupljena izdanjem Obveznica će se koristiti za: (i) prijevremeni otkup i/ili otplatu po dospijeću postojećih obveznica Izdavatelja izdanih u 2007. godini (300.000.000,00 EUR, kamata 5,50% godišnje, dospijeće 2017. godine, ISIN XS0309688918) s time da Izdavatelj može u periodu nakon završetka procesa prijevremenog otkupa pa do konačne otplate po dospijeću postojećih obveznica (10. srpnja 2017. godine) ulagati raspoloživa sredstva u strogo namjenske svrhe; (ii) eventualni preostali iznosi nakon zatvaranja obveza iz postojećih obveznica će se iskoristiti za financiranje kapitalnih projekata Izdavatelja.
 
Očekivana ročnost Obveznica je 7 godina od izdanja prve tranše. Prinos do dospijeća, kamatna stopa i cijena Obveznica bit će određeni prilikom određivanja cjenovnih uvjeta Obveznica. Kamata će se plaćati godišnje. Broj tranši, nominalni iznos pojedine tranše, kao i ukupan nominalan iznos izdanja Obveznica, cijenu te ostale uvjete Obveznica odredit će Izdavatelj.
 
Izdavatelj je za namjeravano izdanje Obveznica i njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze angažirao Privrednu banku Zagreb d.d. i Zagrebačku banku d.d. kao zajedničke agente izdanja, koji će organizirati niz sastanaka s zainteresiranim investitorima u Hrvatskoj. Očekivano vrijeme izdanja i broj tranši ovisit će o tržišnim uvjetima i odluci Izdavatelja.
 
Sukladno odredbi članka 342. stavka 1. točke 4. Zakona o tržištu kapitala, Izdavatelj neće objaviti Prospekt izdanja Obveznica niti Prospekt uvrštenja Obveznica. Zainteresiranim ulagateljima će biti dostupan Informacijski memorandum ne mrežnim stranicama Izdavatelja.

  Preuzeti ovdje

Namjera Izdavatelja je izdati prvu tranšu Obveznica u najvišem nominalnom iznosu do 1.800.000.000,00 HRK ("Prva tranša"). Izdavatelj može, ali nije obvezan, nakon Prve tranše, izdati i daljnje tranše Obveznica do Ukupnog najvišeg nominalnog iznosa, koje će predstavljati jedinstveno izdanje Obveznica zajedno s Prvom tranšom. O svim eventualnim daljnjim tranšama Obveznica, Izdavatelj će pravovremeno objaviti dodatak Informacijskom memorandumu u kojem će biti navedeni uvjeti ponude izdanja svake takve eventualne daljnje tranše Obveznica.
 
O svim značajnim pojedinostima postupka izdanja Prve tranše Obveznica, kao i svake eventualne iduće tranše Obveznica i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Zagrebačke burze, javnost i ulagatelji bit će pravovremeno obaviješteni.
 
Ova obavijest nije te se ne može smatrati ponudom za kupnju Obveznica, niti savjetom ili preporukom za trgovanje postojećim ili budućim vrijednosnim papirima Izdavatelja.